Gabriele & Giancarlo, het onafscheidelijk clownsduo met hun kleine circustent. Wanneer Gabriele er vandoor gaat met de kassa en een knappe Russische trapeziste moet Giancarlo zich alleen zien te redden. Nu hij na twintig jaar voor het eerst alleen in de piste komt te staan, haalt hij al zijn truken uit de kast. Want ‘the show must go on!’ Maar zullen zijn naïeve ingevingen hem écht helpen?