Alle artiesten zijn overleden in circustent Fidelis Fortibus. Enkel de clown is overgebleven. Hij weigert te vertrekken. Rond de cirkel van verkleurd zaagsel begroef hij de overleden circusartiesten. De graven zijn nog zichtbaar. Een melancholische voorstelling – met een gedeukte trombone en prachtige, klassieke circusacts – waarin de clown herinneringen ophaalt aan zijn overleden circusfamilie.